Tableau watchlist actions Excel - Modèle Gratuit

1. Étape 1 — Ouvre la feuille Référentiel et vérifie que les tickers nécessaires existent dans la liste. Les exemples comprennent AI, MC, TTE, SU, DSY, SAN, ORA et BNP.
2. Étape 2 — Dans Watchlist, sélectionne un ticker en colonne A. La société, le secteur et la place de cotation sont récupérés automatiquement.
3. Étape 3 — Renseigne la date d’ajout, la quantité suivie, le cours de référence, le cours actuel, l’objectif et le seuil d’alerte dans les cellules prévues.
4. Étape 4 — Indique la date de dernière actualisation et ajoute un commentaire comme Résultats attendus, Dividende ou Exposition internationale.
5. Étape 5 — Lis les colonnes calculées K à P : variation, potentiel, valeur actuelle, gain latent, performance et décision proposée.
6. Étape 6 — Consulte Synthèse pour contrôler le nombre de titres, les valeurs en hausse ou en baisse, les montants totaux et la répartition sectorielle.
7. Étape 7 — Utilise Instructions pour vérifier les règles de classement et actualise les données de marché avant toute analyse.

Une grille adaptée à la revue hebdomadaire

La feuille Watchlist sert à centraliser les titres étudiés par un ménage qui épargne, un petit investisseur, un conseiller financier ou un gestionnaire de portefeuille. Les colonnes A à R couvrent le ticker, l’identification de la société, la date d’ajout, la quantité suivie, les cours et le commentaire d’investissement.

L’image 1 montre cette feuille avec 18 colonnes. Les cellules jaunes correspondent aux informations à saisir ou à actualiser, tandis que les colonnes B, C et D récupèrent automatiquement la société, le secteur et la place de cotation depuis Référentiel.

Un suivi concret avec des montants

Le modèle contient un exemple Air Liquide : 30 titres, un cours de référence de 162 €, un cours actuel de 177 € et un objectif de 190 €. La valeur actuelle calculée atteint 5 310 € et la plus-value latente calculée est de 450 €, avant frais et fiscalité.

Pour LVMH, cinq titres suivis à 630 € contre 670 € à l’origine produisent une valeur de 3 150 € et une moins-value latente de 200 €. TotalEnergies est renseignée avec 90 titres, un cours de référence de 56 € et un cours actuel de 59 €.

Lire les signaux sans les confondre avec un ordre

La colonne Performance classe une variation supérieure ou égale à 10 % en Hausse et une variation inférieure ou égale à -10 % en Baisse. La colonne Décision propose Renforcer à partir de 15 % de potentiel vers l’objectif, Surveiller sous -10 %, et Conserver entre ces bornes.

Ces libellés sont des repères mécaniques. Ils ne tiennent pas compte du bénéfice par action, de la dette, de la valorisation, du risque de change ou de la liquidité du titre.

Une feuille de suivi ne calcule pas l’impôt

Le modèle calcule une plus-value ou moins-value latente, mais ne produit ni déclaration fiscale ni montant d’impôt. Dans un compte-titres, une plus-value mobilière réalisée est en principe soumise au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de CSG et autres prélèvements sociaux.

Exemple : une plus-value réalisée de 1 000 € peut représenter 300 € de prélèvements au PFU, hors option pour le barème progressif et hors règles particulières. La colonne N ne doit pas être interprétée comme une plus-value imposable : elle reste latente et ne tient compte d’aucun frais.

PEA et compte-titres : ne pas mélanger les bases

Le PEA possède un plafond de versements de 150 000 € pour un plan classique. Après cinq ans, les retraits bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les gains, mais les prélèvements sociaux restent dus. Avant cinq ans, un retrait peut entraîner la clôture du plan ou une imposition selon les règles applicables.

Le modèle ne comporte pas de colonne dédiée à l’enveloppe fiscale, au prix de revient fiscal, aux dividendes encaissés ou aux frais de courtage. Ajoute ces données dans le commentaire ou dans une copie personnalisée si tu dois rapprocher la watchlist de ton relevé fiscal.

Contrôler les données avant une décision

Les cours sont indicatifs et doivent être actualisés. Une valeur de 5 310 € obtenue par 30 titres à 177 € ne tient pas compte des droits de garde, du courtage, de la fiscalité ni d’un éventuel fractionnement d’action.

Pour les titres étrangers, vérifie aussi la devise, la retenue à la source sur dividendes et l’éligibilité au PEA. Le référentiel fourni utilise notamment Euronext Paris et conserve l’ISIN dans sa colonne D.

Confondre cours de référence et prix de revient

La colonne G s’appelle Cours de référence (€), tandis que F indique la Quantité suivie. La formule de gain latent utilise F multiplié par H moins G. Si tu as acheté 10 titres à plusieurs prix, saisir le dernier achat dans G fausse toute la performance calculée.

Exemple : cinq titres achetés à 100 € puis cinq à 120 € ont un prix moyen théorique de 110 € avant frais. Saisir 120 € comme référence transforme artificiellement une hausse à 130 € en gain de 50 € au lieu de 200 €.

Dépasser les seuils sans comprendre leur logique

Une performance de 9,9 % reste Stable, alors qu’une performance de 10 % devient Hausse. De même, le potentiel de 15 % déclenche Renforcer, mais 14,9 % conserve le libellé Conserver. Ces seuils sont des conditions fixes, pas une analyse technique.

Une autre erreur consiste à saisir un objectif inférieur au cours actuel sans l’assumer. Avec un cours actuel de 177 € et un objectif de 160 €, le potentiel devient négatif et peut déclencher Surveiller si la baisse atteint -10 %.

Oublier l’actualisation et les lignes vides

La feuille prévoit 100 lignes, mais une ligne préparée n’est pas une position réelle. Les formules renvoient des cellules vides tant que le ticker, les cours ou la quantité manquent. Ne compte pas les lignes vides comme des titres suivis : Synthèse utilise le nombre de tickers renseignés en colonne A.

Contrôle également la date de la colonne Q. Une dernière actualisation au 10/09/2026 peut déjà être trop ancienne pour une action volatile ou pour une publication de résultats.

Lire un graphique comme une recommandation

Les graphiques de Synthèse reprennent les plages préparées, y compris les lignes non renseignées. Ils servent à visualiser les données saisies, pas à fournir une allocation cible. Une concentration de 70 % sur un secteur peut provenir de trois titres seulement et ne mesure pas le risque réel de l’émetteur.

Enrichir le référentiel sans casser les recherches

L’image 3 présente Référentiel avec les colonnes Ticker, Société, Secteur, ISIN et Marché. Tu peux remplacer ou compléter les lignes jusqu’à la ligne 104, en conservant un ticker unique par valeur afin que la fonction de recherche récupère le bon enregistrement.

Le champ Marché possède une validation avec Euronext Paris ou Autre marché. Pour un univers plus large, ajoute les tickers et les informations d’identification, mais vérifie l’ISIN et la place de cotation avant de saisir un cours.

Ajouter les informations utiles à ton suivi

• Ajoute une colonne de devise si tu suis des actions américaines ou britanniques.
• Ajoute une colonne de frais cumulés pour rapprocher la valeur théorique du relevé du courtier.
• Ajoute une colonne de dividendes encaissés si ton objectif est le rendement total.
• Ajoute une colonne d’enveloppe pour distinguer PEA, compte-titres et assurance-vie.

Si tu ajoutes des colonnes, conserve les références des formules existantes et teste une ligne avec un ticker, une quantité de 10 et un cours de 100 €. La valeur attendue doit alors être de 1 000 €.

Organiser une routine de mise à jour

Une mise à jour mensuelle suffit pour une liste d’investissement long terme ; une revue hebdomadaire est plus adaptée à une liste de titres proches d’un objectif ou d’un seuil. Utilise le commentaire pour noter la date d’une publication, un dividende ou une modification de thèse.

L’image 4 montre Instructions, qui rappelle les cellules modifiables, les règles de Performance et de Décision ainsi que le fonctionnement de l’alerte. Imprime cette feuille ou conserve-la avec le fichier pour éviter de modifier une colonne calculée par erreur.